{"id":1721,"date":"2014-05-19T20:00:00","date_gmt":"2014-05-19T18:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/mfn_news\/profilgruppen-genomfor-garanterad-nyemission-om-cirka-40-mkr\/"},"modified":"2014-05-19T20:00:00","modified_gmt":"2014-05-19T18:00:00","slug":"profilgruppen-genomfor-garanterad-nyemission-om-cirka-40-mkr","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/profilgruppen-genomfor-garanterad-nyemission-om-cirka-40-mkr\/","title":{"rendered":"ProfilGruppen genomf\u00f6r garanterad nyemission om cirka 40 Mkr"},"content":{"rendered":"<p class=\"mfn-wp-retain\"><em><span>Detta pressmeddelande f&aring;r inte offentligg&ouml;ras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i n&aring;gon annan jurisdiktion d&auml;r distributionen av detta pressmeddelande skulle vara f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r legala restriktioner.<\/span><\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) (&rdquo;ProfilGruppen&rdquo; eller &rdquo;Bolaget&rdquo;) har beslutat att<br \/>genomf&ouml;ra en f&ouml;retr&auml;desemission om cirka 40 MSEK f&ouml;re emissionskostnader<\/strong><\/li>\n<li><strong>F&ouml;retr&auml;desemissionen &auml;r i sin helhet s&auml;kerst&auml;lld<\/strong><\/li>\n<li><strong>F&ouml;retr&auml;desemissionen f&ouml;ruts&auml;tter godk&auml;nnande vid extra bolagsst&auml;mma som<br \/>kommer att h&aring;llas den 11 juni 2014<\/strong><\/li>\n<li><strong>Fullst&auml;ndiga teckningsvillkor kommer att meddelas senast den 10 juni 2014<\/strong><\/li>\n<li><strong>Handel med teckningsr&auml;tter f&ouml;rv&auml;ntas ske fr&aring;n och med den 19 juni 2014 till och med den 30 juni 2014<\/strong><\/li>\n<li><strong>Teckningsperioden l&ouml;per fr&aring;n och med den 19 juni 2014 till och med den 3 juli 2014<\/strong><\/li>\n<li><strong>Emissionslikviden ska anv&auml;ndas till att st&auml;rka Bolagets finansiella st&auml;llning och intj&auml;ningsf&ouml;rm&aring;ga<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong>Bakgrund och motiv <br \/><\/strong>ProfilGruppen &auml;r en helhetsleverant&ouml;r av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Marknaden f&ouml;r aluminiumprofiler har sedan 2010 haft en kraftig nedg&aring;ng. Under 2011 genomf&ouml;rdes ett besparingsprogram som medf&ouml;rde en s&auml;nkning av de indirekta kostnaderna med cirka 25 Mkr motsvarande 42 tj&auml;nster. F&ouml;r att motverka allt f&ouml;r snabba f&ouml;r&auml;ndringar av produktionsvolymen har ett antal kundkontrakt tecknats till villkor som med tiden blivit of&ouml;rdelaktiga f&ouml;r ProfilGruppen. Under 2013 satsade bolaget p&aring; en kraftig f&ouml;rst&auml;rkning p&aring; marknadssidan vilket kortsiktigt belastat resultatet.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&Aring;terh&auml;mtningen av resultatet har tagit l&auml;ngre tid &auml;n ursprungligen ber&auml;knat och det &auml;r styrelsens bed&ouml;mning att den senaste tidens resultatutveckling riskerar att skada kunders, leverant&ouml;rers och kreditgivares f&ouml;rtroende f&ouml;r ProfilGruppen. F&ouml;r att st&auml;rka Bolagets finansiella st&auml;llning och visa &auml;garnas l&aring;ngsiktiga f&ouml;rtroende f&ouml;r bolaget har ProfilGruppens styrelse beslutat att, under f&ouml;ruts&auml;ttning av den extra bolagsst&auml;mmans godk&auml;nnande, genomf&ouml;ra en F&ouml;retr&auml;desemission om cirka 40 MSEK f&ouml;re emissionskostnader. Emissionslikviden ska anv&auml;ndas till att reducera Bolagets skulds&auml;ttningsgrad samt m&ouml;jligg&ouml;ra ytterligare &aring;tg&auml;rder f&ouml;r att st&auml;rka bolagets intj&auml;ning och konkurrensf&ouml;rm&aring;ga.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen f&ouml;r ProfilGruppen bed&ouml;mer att den sammantagna effekten av genomf&ouml;rda marknadssatsningar och F&ouml;retr&auml;desemissionen f&ouml;rb&auml;ttrar Bolagets l&ouml;nsamhet och inneb&auml;r f&ouml;rb&auml;ttrad finansiell st&auml;llning.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong>F&ouml;retr&auml;desemissionen <br \/><\/strong>Den 19 maj 2014 beslutade ProfilGruppens styrelse, under f&ouml;ruts&auml;ttning av extra bolagsst&auml;mmans godk&auml;nnande, att ta in cirka 40 MSEK, f&ouml;re emissionskostnader, genom en nyemission av aktier med f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt f&ouml;r Bolagets befintliga aktie&auml;gare, i f&ouml;rh&aring;llande till det antal aktier som de &auml;ger p&aring; avst&auml;mningsdagen. F&ouml;r det fall att inte samtliga aktier tecknats med st&ouml;d av teckningsr&auml;tter ska styrelsen, inom ramen f&ouml;r f&ouml;retr&auml;desemissionens h&ouml;gsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan st&ouml;d av teckningsr&auml;tter, varvid s&aring;dana aktier ska tilldelas dem som tecknat aktier med<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">st&ouml;d av teckningsr&auml;tter och som anm&auml;lt att de &ouml;nskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktie&auml;gare p&aring; avst&auml;mningsdagen eller inte, pro rata i f&ouml;rh&aring;llande till det antal teckningsr&auml;tter som var och en utnyttjat f&ouml;r teckning. I den m&aring;n tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella &aring;terst&aring;ende aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro rata i f&ouml;rh&aring;llande till st&auml;llda emissionsgarantier.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen kommer senast den 10 juni 2014 att besluta om och offentligg&ouml;ra, vilket belopp som Bolagets aktiekapital h&ouml;gst ska &ouml;kas med, antal teckningsr&auml;tter som erh&aring;lls per aktie samt antal teckningsr&auml;tter som kr&auml;vs f&ouml;r att teckna en ny aktie, det h&ouml;gsta antal aktier som ska ges ut samt vilken teckningskurs som ska betalas f&ouml;r varje ny aktie.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Avst&auml;mningsdagen f&ouml;r att delta i f&ouml;retr&auml;desemissionen infaller den 17 juni 2014 och teckningstiden (teckning genom betalning) l&ouml;per under perioden fr&aring;n och med den 19 juni 2014 till och med den 3 juli 2014, med r&auml;tt f&ouml;r styrelsen att f&ouml;rl&auml;nga teckningstiden. Handel med teckningsr&auml;tter f&ouml;rv&auml;ntas ske fr&aring;n och med den 19 juni 2014 till och med den 30 juni 2014.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att f&ouml;rskjuta tidplanen mot ovanst&aring;ende f&ouml;rslag med maximalt tre m&aring;nader.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;retr&auml;desemissionen f&ouml;ruts&auml;tter godk&auml;nnande av den extra bolagsst&auml;mman vilken kommer att &auml;ga rum den 11 juni 2014. F&ouml;r ytterligare information, se kallelsen i separat pressmeddelande.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong>Tecknings&aring;taganden och emissionsgarantier <br \/><\/strong>F&ouml;retr&auml;desemissionen &auml;r i sin helhet s&auml;kerst&auml;lld. Bolagets st&ouml;rsta aktie&auml;gare Ringv&auml;gen Venture AB, Barranca Ltd, Lars Johansson, Mats och Kerstin Egeholm, har &aring;tagit sig att utnyttja sin f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt i nyemissionen, totalt motsvarande cirka 51,1 procent (s.k. tecknings&aring;taganden).<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">D&auml;rut&ouml;ver har samma aktie&auml;gare &aring;tagit sig att teckna &aring;terst&aring;ende del av F&ouml;retr&auml;desemissionen (s.k. emissionsgarantier). Garantiers&auml;ttningen uppg&aring;r till 4 procent av respektive garants maximala &aring;tagande enligt emissionsgarantierna.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong>Prelimin&auml;r tidplan f&ouml;r f&ouml;retr&auml;desemissionen <br \/><\/strong>Senast 10 juni &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teckningskurs och teckningsrelation offentligg&ouml;rs i ett pressmeddelande<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">11 juni &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Extra bolagsst&auml;mma tar st&auml;llning till styrelsens beslut om f&ouml;retr&auml;desemissionen<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">12 juni &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sista handelsdag i ProfilGruppens aktie inklusive teckningsr&auml;tt<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">13 juni &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ProfilGruppens aktie handlas exklusive teckningsr&auml;tt<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">17 juni &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avst&auml;mningsdag f&ouml;r deltagande i f&ouml;retr&auml;desemissionen, dvs. aktie&auml;gare som &auml;r registrerade i aktieboken denna dag kommer att erh&aring;lla teckningsr&auml;tter som medf&ouml;r r&auml;tt att delta i nyemissionen<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">18 juni &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ber&auml;knad dag f&ouml;r offentligg&ouml;rande av prospektet<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">19 juni &ndash; 30 juni &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Handel med teckningsr&auml;tter<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">19 juni &ndash; 3 juli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teckningsperiod (teckning genom betalning)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Omkring 9 juli &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Offentligg&ouml;rande av nyemissionens prelimin&auml;ra utfall<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong>Viktig information <br \/><\/strong>Informationen i detta pressmeddelande utg&ouml;r inte ett erbjudande att f&ouml;rv&auml;rva, teckna eller p&aring; annat s&auml;tt handla med aktier, teckningsr&auml;tter eller andra v&auml;rdepapper i ProfilGruppen. Inbjudan till ber&ouml;rda personer att teckna aktier i ProfilGruppen kommer endast att ske genom det prospekt som ProfilGruppen ber&auml;knar kunna offentligg&ouml;ra omkring den 18 juni 2014.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Detta pressmeddelande f&aring;r inte offentligg&ouml;ras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion d&auml;r s&aring;dan &aring;tg&auml;rd helt eller delvis &auml;r f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r legala restriktioner, eller skulle kr&auml;va ytterligare prospekt, registrering eller andra &aring;tg&auml;rder &auml;n vad som f&ouml;ljer av svensk r&auml;tt. Informationen i detta pressmeddelande f&aring;r inte heller vidarebefordras eller reproduceras p&aring; s&auml;tt som st&aring;r i strid med s&aring;dana restriktioner eller skulle inneb&auml;ra s&aring;dana krav. &Aring;tg&auml;rder i strid med denna anvisning kan utg&ouml;ra brott mot till&auml;mplig v&auml;rdepapperslagstiftning.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Inga teckningsr&auml;tter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act fr&aring;n 1933 (&rdquo;Securities Act&rdquo;) eller v&auml;rdepapperslagstiftningen i n&aring;gon delstat eller annan jurisdiktion i USA och f&aring;r inte erbjudas, tecknas, s&auml;ljas eller &ouml;verf&ouml;ras, direkt eller indirekt, inom USA, f&ouml;rutom enligt ett till&auml;mpligt undantag fr&aring;n registreringskraven i Securities Act och i enlighet med v&auml;rdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Detta pressmeddelande kan inneh&aring;lla viss fram&aring;triktad information som &aring;terspeglar ProfilGruppen aktuella syn p&aring; framtida h&auml;ndelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som &rdquo;avses&rdquo;, &rdquo;bed&ouml;ms&rdquo;, &rdquo;f&ouml;rv&auml;ntas&rdquo;, &rdquo;kan&rdquo;, &rdquo;planerar&rdquo;, &rdquo;uppskattar&rdquo; och andra uttryck som inneb&auml;r indikationer eller f&ouml;ruts&auml;gelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte &auml;r grundade p&aring; historiska fakta, utg&ouml;r fram&aring;triktad information. Fram&aring;triktad information &auml;r till sin natur f&ouml;renad med s&aring;v&auml;l k&auml;nda som ok&auml;nda risker och os&auml;kerhetsfaktorer eftersom den &auml;r avh&auml;ngig framtida h&auml;ndelser och omst&auml;ndigheter. Fram&aring;triktad information utg&ouml;r inte n&aring;gon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att v&auml;sentligen skilja sig fr&aring;n vad som uttalas i fram&aring;triktad information. <span><\/span><\/p>\n<div class=\"mfn-footer\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong>_______________________________________ <br \/><\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong>F&ouml;r mer information, v&auml;nligen kontakta: <br \/><\/strong><\/span><span>K&aring;re Wetterberg, tfVD och Koncernchef <br \/><\/span><span>Mobil 070-656 40 14&nbsp;&nbsp;<br \/><\/span><span>E-post: <a href=\"mailto:kare.wetterberg@profilgruppen.se\" rel=\"nofollow\">kare.wetterberg@profilgruppen.se<\/a><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Peter Sch&ouml;n, Finanschef&nbsp; <br \/><\/span><span>Mobil 070-339 89 99 <br \/><\/span><span>E-post: <a href=\"mailto:peter.schon@profilgruppen.se\" rel=\"nofollow\">peter.schon@profilgruppen.se<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-attachment mfn-attachment-general\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong class=\"mfn-heading-1\">Bifogade filer<\/strong><\/p>\n<hr>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><a class=\"mfn-primary\" href=\"https:\/\/mb.cision.com\/Main\/2130\/9588030\/246728.pdf\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Pressmeddelande ProfilGruppen genomf&ouml;r garanterad nyemission<\/a><\/p>\n<\/div>\n<script>\n                Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(\".mfn-footer.mfn-attachment\")).forEach(function (el) { el.remove() });\n            <\/script>\n        <div class=\"mfn-attachments-container\"><div class=\"mfn-attachment mfn-primary\"><a class=\"mfn-attachment-link\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/pressmeddelande-profilgruppen-genomfor-garanterad-nyemission.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F2130%2F9588030%2F246728.pdf\"><span class=\"mfn-attachment-icon\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/pressmeddelande-profilgruppen-genomfor-garanterad-nyemission.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F2130%2F9588030%2F246728.pdf&type=jpg\"><\/span>Pressmeddelande ProfilGruppen genomf\u00f6r garanterad nyemission<\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Detta pressmeddelande f&aring;r inte offentligg&ouml;ras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i n&aring;gon annan jurisdiktion d&auml;r distributionen av detta pressmeddelande skulle vara f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r legala restriktioner. Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) (&rdquo;ProfilGruppen&rdquo; eller &rdquo;Bolaget&rdquo;) har beslutat attgenomf&ouml;ra en f&ouml;retr&auml;desemission om cirka 40 MSEK f&ouml;re emissionskostnader &#8230; <a title=\"ProfilGruppen genomf\u00f6r garanterad nyemission om cirka 40 Mkr\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/profilgruppen-genomfor-garanterad-nyemission-om-cirka-40-mkr\/\" aria-label=\"Read more about ProfilGruppen genomf\u00f6r garanterad nyemission om cirka 40 Mkr\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","mfn-news-tag":[66,44,78,58,43,52,77,46],"class_list":["post-1721","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ca","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-ca-shares-issuance","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-ca-shares","mfn-news-tag-mfn-lang-sv"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/1721","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1721"}],"wp:term":[{"taxonomy":"mfn-news-tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn-news-tag?post=1721"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}