{"id":1718,"date":"2014-06-10T08:45:00","date_gmt":"2014-06-10T06:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/mfn_news\/styrelsen-i-profilgruppen-faststaller-villkoren-for-nyemissionen\/"},"modified":"2014-06-10T08:45:00","modified_gmt":"2014-06-10T06:45:00","slug":"styrelsen-i-profilgruppen-faststaller-villkoren-for-nyemissionen","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/styrelsen-i-profilgruppen-faststaller-villkoren-for-nyemissionen\/","title":{"rendered":"Styrelsen i ProfilGruppen fastst\u00e4ller villkoren f\u00f6r nyemissionen"},"content":{"rendered":"<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><em>Detta pressmeddelande f&aring;r inte offentligg&ouml;ras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i n&aring;gon annan jurisdiktion d&auml;r distributionen av detta pressmeddelande skulle vara f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r legala restriktioner.<\/em><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong>Styrelsen f&ouml;r ProfilGruppen AB (publ) (&rdquo;ProfilGruppen&rdquo; eller &rdquo;Bolaget&rdquo;) har beslutat om slutliga villkor i den f&ouml;retr&auml;desemission som styrelsen fattade beslut om den 19 maj 2014 under f&ouml;ruts&auml;ttning av bolagsst&auml;mmans godk&auml;nnande. <\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong>Sammanfattning<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span><strong>Aktie&auml;gare i ProfilGruppen har f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt att teckna en (1) ny aktie f&ouml;r varje tv&aring; (2) befintliga aktier, d v s en teckningsrelation om 1:2 i f&ouml;retr&auml;desemissionen<br \/><\/strong><\/span><\/li>\n<li><span><strong>Teckningskursen &auml;r 17,00 SEK per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid<br \/>om 41,9 MSEK f&ouml;re emissionskostnader<br \/><\/strong><\/span><\/li>\n<li><span><strong>Teckningstiden kommer att l&ouml;pa under perioden fr&aring;n och med den 19 juni till och med den 3 juli 2014<br \/><\/strong><\/span><\/li>\n<li><span><strong>Avst&auml;mningsdag f&ouml;r deltagande i f&ouml;retr&auml;desemissionen &auml;r den 17 juni 2014<br \/><\/strong><\/span><\/li>\n<li><span><strong>Nyemissionen &auml;r i sin helhet s&auml;kerst&auml;lld av Bolagets st&ouml;rsta aktie&auml;gare <br \/><\/strong><\/span><\/li>\n<li><span><strong>F&ouml;retr&auml;desemissionen f&ouml;ruts&auml;tter godk&auml;nnande vid extra bolagsst&auml;mma som &auml;ger rum den 11 juni 2014<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong>Emissionsvillkor&nbsp; <br \/><\/strong><\/span><span>ProfilGruppen offentliggjorde den 19 maj 2014 styrelsens beslut om en f&ouml;retr&auml;desemission om cirka 40 MSEK f&ouml;re emissionskostnader. Styrelsen har nu fastst&auml;llt teckningskurs och villkor f&ouml;r f&ouml;retr&auml;desemissionen. Varje aktie i ProfilGruppen, som innehas p&aring; avst&auml;mningsdagen f&ouml;r f&ouml;retr&auml;desemissionen den 17 juni 2014, ska ber&auml;ttiga till en (1) teckningsr&auml;tt och tv&aring; (2) teckningsr&auml;tter ger r&auml;tt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastst&auml;llts till&nbsp;<\/span><span>17,00 SEK per aktie. Det motsvarar en rabatt om 34 procent j&auml;mf&ouml;rt med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsr&auml;tter, baserat p&aring; st&auml;ngningskursen f&ouml;r ProfilGruppen-aktien den <\/span><span>9 juni 2014 p&aring; NASDAQ OMX Stockholm. Teckningstiden l&ouml;per fr&aring;n och med den 19 juni till och med den 3 juli 2014, med r&auml;tt f&ouml;r styrelsen att f&ouml;rl&auml;nga teckningstiden.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>H&ouml;gst 2&nbsp;466&nbsp;259 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en &ouml;kning av aktiekapitalet med 12&nbsp;331&nbsp;293 SEK. Den totala emissionslikviden kommer att uppg&aring; till 41,9 MSEK f&ouml;re emissionskostnader vid full teckning. Emissionslikviden ska anv&auml;ndas till att st&auml;rka bolagets finansiella st&auml;llning.&nbsp; <\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;retr&auml;desemissionen f&ouml;ruts&auml;tter godk&auml;nnande vid extra bolagsst&auml;mma i ProfilGruppen som &auml;ger rum i Bolagets lokaler i &Aring;seda den 11 juni 2014, kl. 18.00. Kallelsen offentliggjordes den 19 maj 2014 och finns tillg&auml;nglig p&aring; ProfilGruppens hemsida <a href=\"http:\/\/www.profilgruppen.se\/koncern\" rel=\"nofollow\">www.profilgruppen.se\/koncern<\/a>, fliken Investerare.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong>Tecknings&aring;taganden och emissionsgarantier <br \/><\/strong><\/span><span>F&ouml;retr&auml;desemissionen &auml;r i sin helhet s&auml;kerst&auml;lld. Bolagets st&ouml;rsta aktie&auml;gare Ringv&auml;gen Venture AB, Barranca Ltd, Lars Johansson, Mats och Kerstin Egeholm, har &aring;tagit sig att utnyttja sin f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt i nyemissionen, totalt motsvarande cirka 51,1 procent. D&auml;rut&ouml;ver har samma aktie&auml;gare &aring;tagit sig att teckna &aring;terst&aring;ende del av f&ouml;retr&auml;desemissionen. Garantiers&auml;ttningen uppg&aring;r till 4 procent av respektive garants maximala &aring;tagande enligt emissionsgarantierna.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong>Prelimin&auml;r tidplan f&ouml;r f&ouml;retr&auml;desemissionen <br \/><\/strong><\/span><span>11 juni &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Extra bolagsst&auml;mma<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>12 juni&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sista handelsdag i ProfilGruppens aktie inklusive teckningsr&auml;tt<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>13 juni &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ProfilGruppens aktie handlas exklusive teckningsr&auml;tt<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>17 juni&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Avst&auml;mningsdag f&ouml;r deltagande i f&ouml;retr&auml;desemissionen, d v s aktie&auml;gare som &auml;r registrerade i aktieboken denna dag kommer att erh&aring;lla teckningsr&auml;tter som medf&ouml;r r&auml;tt att delta i nyemissionen<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>18 juni &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ber&auml;knad dag f&ouml;r offentligg&ouml;rande av prospektet<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>19 juni &ndash; 30 juni &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Handel med teckningsr&auml;tter<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>19 juni &ndash; 3 juli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teckningsperiod (teckning genom betalning)<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Omkring 9 juli &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Offentligg&ouml;rande av nyemissionens prelimin&auml;ra utfall<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong>Viktig information <br \/><\/strong><\/span><span>Informationen i detta pressmeddelande utg&ouml;r inte ett erbjudande att f&ouml;rv&auml;rva, teckna eller p&aring; annat s&auml;tt handla med aktier, teckningsr&auml;tter eller andra v&auml;rdepapper i ProfilGruppen. Inbjudan till ber&ouml;rda personer att teckna aktier i ProfilGruppen kommer endast att ske genom det prospekt som ProfilGruppen ber&auml;knar kunna offentligg&ouml;ra omkring den 18 juni 2014.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Detta pressmeddelande f&aring;r inte offentligg&ouml;ras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion d&auml;r s&aring;dan &aring;tg&auml;rd helt eller delvis &auml;r f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r legala restriktioner, eller skulle kr&auml;va ytterligare prospekt, registrering eller andra &aring;tg&auml;rder &auml;n vad som f&ouml;ljer av svensk r&auml;tt. Informationen i detta pressmeddelande f&aring;r inte heller vidarebefordras eller reproduceras p&aring; s&auml;tt som st&aring;r i strid med s&aring;dana restriktioner eller skulle inneb&auml;ra s&aring;dana krav. &Aring;tg&auml;rder i strid med denna anvisning kan utg&ouml;ra brott mot till&auml;mplig v&auml;rdepapperslagstiftning.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Inga teckningsr&auml;tter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att <\/span><span>registreras, enligt United States Securities Act fr&aring;n 1933 (&rdquo;Securities Act&rdquo;) eller v&auml;rdepapperslagstiftningen i n&aring;gon delstat eller annan jurisdiktion i USA och f&aring;r inte erbjudas, tecknas, s&auml;ljas eller &ouml;verf&ouml;ras, direkt eller indirekt, inom USA, f&ouml;rutom enligt ett till&auml;mpligt undantag fr&aring;n registreringskraven i Securities Act och i enlighet med v&auml;rdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.<\/span><\/p>\n<div class=\"mfn-footer\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\">______________________________________<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong>Vid fr&aring;gor, v&auml;nligen kontakta: <\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>K&aring;re Wetterberg, tf VD och Koncernchef&nbsp;&nbsp;<br \/><\/span><span>Mobil 070-656 40 14<br \/><\/span><span>E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Peter Sch&ouml;n, Finanschef <br \/><\/span><span>Mobil 070-339 89 99 <br \/><\/span><span>E-post: peter.schon@profilgruppen.se<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-attachment mfn-attachment-general\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong class=\"mfn-heading-1\">Bifogade filer<\/strong><\/p>\n<hr>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><a class=\"mfn-primary\" href=\"https:\/\/mb.cision.com\/Main\/2130\/9598793\/254561.pdf\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Styrelsen i ProfilGruppen AB fastst&auml;ller villkoren f&ouml;r nyemissionen<\/a><\/p>\n<\/div>\n<script>\n                Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(\".mfn-footer.mfn-attachment\")).forEach(function (el) { el.remove() });\n            <\/script>\n        <div class=\"mfn-attachments-container\"><div class=\"mfn-attachment mfn-primary\"><a class=\"mfn-attachment-link\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/styrelsen-i-profilgruppen-ab-faststaller-villkoren-for-nyemissionen.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F2130%2F9598793%2F254561.pdf\"><span class=\"mfn-attachment-icon\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/styrelsen-i-profilgruppen-ab-faststaller-villkoren-for-nyemissionen.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F2130%2F9598793%2F254561.pdf&type=jpg\"><\/span>Styrelsen i ProfilGruppen AB fastst\u00e4ller villkoren f\u00f6r nyemissionen<\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Detta pressmeddelande f&aring;r inte offentligg&ouml;ras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i n&aring;gon annan jurisdiktion d&auml;r distributionen av detta pressmeddelande skulle vara f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r legala restriktioner. Styrelsen f&ouml;r ProfilGruppen AB (publ) (&rdquo;ProfilGruppen&rdquo; eller &rdquo;Bolaget&rdquo;) har beslutat om slutliga villkor i den f&ouml;retr&auml;desemission som styrelsen fattade &#8230; <a title=\"Styrelsen i ProfilGruppen fastst\u00e4ller villkoren f\u00f6r nyemissionen\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/styrelsen-i-profilgruppen-faststaller-villkoren-for-nyemissionen\/\" aria-label=\"Read more about Styrelsen i ProfilGruppen fastst\u00e4ller villkoren f\u00f6r nyemissionen\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","mfn-news-tag":[66,44,78,58,43,52,77,46],"class_list":["post-1718","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ca","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-ca-shares-issuance","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-ca-shares","mfn-news-tag-mfn-lang-sv"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/1718","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"mfn-news-tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn-news-tag?post=1718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}